Crea una nuova pratica

Per creare una nuova pratica clicca sul “+” nel riquadro “Approve & Sign” e poi su nuovo.
Nel caso siano previsti più tipologe di pratica, seleziona quello di tuo interesse.

La form di creazione è organizzata in sezioni che potrebbero variare a seconda delle scelte fatte dalla tua azienda.
Le possibili sezioni sono

• Generale
• Approvatori
• Firmtari
• Validatori
• Documenti

Terminata la compilazione la nuova pratica viene creata e sarà disponibile in stato Bozza nella tua ToDo List.
Di seguito sono descritti i passi necessarti alla creazione della pratica.

Generale

La sezione della form include i dati descrittivi della pratica I campi disponibili sono i seguenti:

• Titolo: Titolo della pratica
• Descrizione: Descrizione della pratica
• Da firmare entro il: Data di scadenza della pratica
• Tipo Documento Tipologia di pratica.
• Richiedente: Utente che ricopre il ruolo di “Richiedente”
• Visualizzatore: Utenti che ricoprono il ruolo di visualizzatori

L'obbligatorietà dei campi dipende dalla configurazione richiesta dalla tua azienda

Approvatori

In questa sezione puoi configurare gli utenti approvatori

• Attiva l'approvazione
• Approvatore/i: Selezione di uno o più approvatori tra quelli centisti a sistema.
• Scegli il tipo di approvazione: Se vengono selezionati due o più approvatori è possibile indicare se l'approvazione deve avvenire in sequenza oppure in parallelo.
A seconda della modalità scelta dalla tua azienda avrai a disposizione una o più di queste modalità.



Firmatari

In questa sezione puoi configurare gli utenti firmatari
• Seleziona la tipologia di firma che vuoi utilizzare per maggiorni informazioni vedi Titologia firme
• Scegli il firmatario: selezionandolo tra gli utenti della tua azienda o invitando un utente esterno.
  Per ogni firmatario puoi scegliere una tipologia di firma diversa, Yubik verificherà che le tipologie scelte non pregiudichino la validità del documento.
• Seleziona la modalità di firma: Se vengono selezionati due o più firmatari è possibile indicare se la firma deve avvenire in sequenza oppure in parallelo.
  
A seconda della modalità scelta dalla tua azienda avrai a disposizione una o più di queste modalità.



Validatori

In questa sezione puoi configurare opzionalmente gli utenti che dovranno validare il documento dopo la raccolta delle firme
• Scegli uno o più validatori: selezionandoli tra gli utenti della tua azienda.
  
La validazione dei documenti potrebbe non essere disponibile se la tua azienda ha scelto di non utilizzarla.



Documenti

Puoi aggiungere documenti alla pratica durante la procedura di creazione



• Clicca su Aggiungi documento
• Scegli la fonte del documento:
• dal tuo PC
• selezionandolo dall'archivio dei documenti
• scegliendolo dalla libreria dei template aziendali
• Compila i metadati
• Concludi cliccando su OK



I documenti che aggiungi alla pratica possono essere modificati direttamente in Yubik, in questo caso puoi salvare il documento come Draft per assicurarti che il documento non venga inviato alle fasi successive del processo prima della sua finalizzazione.
Per maggiorni informazioni vedi Gestione documenti